卢彼家居 CRM 使用教程

第一章你是谁：转化型销售

• 产品经理 A / B / C（A 为组长）＋ 产品经理助理，负责把线索转化成合同：从建档、跟进、评级，到把客户推进设计、签合同、跟到下单。
• 系统里你的主战场是「客户管理」，其次是销售台账、评级台账、合同台账、财务台账。
• 客户进入设计阶段后，日常设计推进交给产品顾问；你继续负责合同与订单口径不出错。

第二章你的菜单与权限

第三章你的一天

1. 早上看仪表盘：先看「📌 待跟进」聚合条与「今日待跟进」，再看逾期汇总消息（每天 9 点后自动发）；
2. 处理逾期：逾期的客户优先打电话 / 微信，更新计划跟进日期与沟通情况；
3. 推进销售阶段：待参观 → 预约看落地 → 待销售，按实际进展改状态；
4. 补评级：客户要移交设计前必须先评级（否则被 RATING_REQUIRED 拦）；
5. 移交设计：把客户推到设计阶段，并确认产品顾问 / 助理归属正确（影响设计工作台分桶）；
6. 签合同：合同台账新建，绑定主批次订单，上传签字用印扫描件；
7. 跟到下单：盯「已下单（待拆单）」是否卡在拆单员 / 出厂成本。

第四章五个关键动作（分步）

4.1 新建客户

1. 顶栏「＋ 新增客户」或客户管理工具栏新增；
2. 填必填 10 项：小区、状态、优先级、产品经理 A/B/C（至少一人）、产品经理助理、客户来源、联系时间、沟通情况；
3. 保存后按分配规则通知相关人，新客户默认「待参观」。

4.2 记录跟进（决定你会不会收到逾期汇总）

1. 客户详情 / 销售台账里新增跟进记录；
2. 计划跟进日期必填且要更新到下一次 —— 日期一到未完成就会进次日 9 点的逾期汇总；
3. 跟进完成后把该条标记为已完成。

4.3 完成评级

1. 评级台账找到客户，录入四维评分（预算 / 教育难度 / 尊重服务 / 安装时间）；
2. 系统自动算总分与 S/A/B/C；「尊重服务」不达标可一票否决；
3. 评级完成后才能把客户从销售阶段推进到设计阶段。

4.4 移交设计

1. 确认客户评级已填、产品顾问 / 助理归属已指派（设计及之后的客户必须至少有一名产品顾问组人员）；
2. 把客户状态推到设计阶段（如「待设计」）；系统按归属把客户送进对应产品顾问的设计工作台；
3. 移交后客户状态通道即收敛——后续推进由产品顾问在门店订单状态上做，你不要再改客户状态（除「客户流失」）。

4.5 新建合同

1. 合同台账「新增」，填写合同编号（全局唯一）、甲方信息、定制金额、税费及其他（必填，没有填 0）、项目地址；
2. 关联订单只能选「正单」：选到补单会被拒「补单不能绑定合同」，选到子单会被拒「子单不能单独绑定合同（收入归集到主单）」，已被别的合同占用也会被拒；
3. 上传签字用印扫描件（锁定 / 封存前必须）；
4. 点「签约锁定」—— 这一步之后该合同才计入对应订单收入；
5. 地址一定要填 —— 安装台账与售后台账的地址都从这里同步。

第五章你一定会碰到的拦截（对照处理）

第六章产品经理 A（组长）额外要看

• 看板与负载：仪表盘的「阶段人员负载」「重点客户分析」可用于排班与分配；
• 分配调整：在客户台账编辑 / 批量修改里调整产品顾问、助理、产品经理归属 —— 归属直接决定设计工作台分桶与消息投递对象；
• 数据权限：本组数据权限由超管配置（own / global）。若组员「看不到某个客户」，先核对归属字段而不是要求改权限；
• 团队口径守护：新人最常犯的三件事是「漏更新计划跟进日期」「移交前没评级」「合同挂错订单行」，接手时优先检查这三项。

第一章你是谁：设计线的接单人

• 产品顾问 A / B / C（设计师）＋ 产品顾问助理，负责客户进入设计阶段之后的方案、量尺、定稿、深化下单，并负责把客户移交到安装阶段。
• 你的主战场是「设计台账」与「设计工作台」，推进状态用门店订单状态（在财务台账订单行上流转）。

第二章你的菜单与权限

第三章你的设计线：六个状态一段路

门店订单状态里属于你的设计阶段共 9 个状态，日常按这条线走：

第四章移交到安装阶段（你的关键动作）

1. 方案已确认定稿、量尺完成、合同已签；
2. 在设计台账该客户行点「门店订单状态」列上的徽标（或操作列的「门店状态」按钮）；也可去财务台账订单行点「门店状态」—— 两处是同一个弹窗；
3. 选择安装阶段的目标状态（通常是「待发货」）；系统会要求指定项目经理 A/B/C，选定后保存；
4. 若被拦，多半是三项前置没齐：合同完备（含签字用印扫描件）/ 已有订单 / 已上传报价表 —— 缺什么补什么，补完再推。

第五章你一定会碰到的拦截（对照处理）

第六章金额与你相关但不是你改

• 合同金额由销售侧维护，你只查看；
• 报价表上传后，系统会用来算成本与激励；报价表缺失会导致该单金额延后到回传月，所以报价表一定要及时传；
• 售后损失会关联到责任人并影响其当月激励 —— 设计侧的量尺问题也是售后分类之一，量尺记录要如实填写。

第一章你是谁：落地与售后的总控

• 项目经理 A / B / C ＋ 项目经理助理，负责客户进入安装阶段之后的发货、安装、验收、售后，是流程最后一段的把关人。
• 你的主战场是「安装台账」与「售后台账」，状态推进用门店订单状态。
• 你还是「服务完结」的推进者：客户验收通过、售后闭环后，把门店订单推到「服务完结」，客户随之归档。
• ✅ 安装完成的「已安装」按钮你（项目经理 A·B·C 与项目经理助理）可以直接点（v2.8.99 起放开，见第三章）：点它就等于「封存台账 ＋ 推进该门店订单到已安装」。

第二章你的菜单与权限

第三章安装线：两套「三态」别搞混

点「已安装」后系统会做三件事之一：

• 客户仍在安装前状态 → 走门店订单状态通道推进为「已安装」；
• 客户已在「已安装」及之后 → 只补封存台账、不回退客户状态，绿色提示「客户已处于「X」阶段（安装已完成），台账已补登记为「已安装」，客户状态保持不变」；
• 客户尚未进入安装阶段 → 不流转，提醒「客户当前状态为「X」，尚未进入安装阶段，未同步流转」。

注意：「已安装」不会自动生成售后台账，也不会直接把单子推到服务完结。

• 解封：超管 / 高管 / 项目经理 A·B·C / 产品经理 A·B·C；「解封原因」必填（写入审计日志）；解封后台账回到「待安装」可重新编辑；
• 编辑弹窗里「客户状态」只有「待发货 / 正在安装」两项；显示「⚠ 需改」时说明该台账客户状态不在安装用语的三态内，请改回这两项之一；
• 到货图片：流转到「待售后」前，安装台账必须已有到货图片（存量客户豁免）。

第四章售后线：一条问题一条记录

1. 售后台账新增 / 打开客户行 → 新增（或「追加」）问题：填写问题描述（必填）、分类、位置、发现时间、问题来源（售后 / 补单 / 其他）；
2. 上传至少 1 个附件（现场照片 / 沟通截图），手机可直接拍照；
3. 指定至少 1 名责任人（可多选；第一位是主责，也是损失扣减人；确实无人负责时选「无（明确无责任人）」）—— 变更会自动通知新责任人；
4. 确认损失金额与补单金额（出厂成本）：只有来源为「补单」（或问题描述以「补单」开头）的问题才按「补单实际总成本 + 400 平台费」计算；非补单默认 100 元，均可手工修正；
5. 按进度推进：待安装 / 待下单待发货 / 紧急待下单 / 待返厂 / 已解决；关注顶部「⏰ 售后提醒 (N)」与行内「⏰ 逾期 / 🔔 今天 / 📅 临近」；
6. 全部问题解决后，点「一键封存已解决的」封存该台账。

第五章收尾：把单子推到「服务完结」

1. 确认安装完成（台账已标记「已安装」）、售后全部闭环；
2. 在财务台账订单行点「门店状态」，选择「服务完结」—— 项目经理 / 产品经理 / 高管 / 超管都可做；
3. 也可走「服务完结归档」：归档时会把该客户名下全部未完结的门店订单一次性推到「服务完结」；
4. 完结后客户进入归档，不再出现在活跃列表。

第六章你一定会碰到的拦截（对照处理）