卢彼家居USAGE GUIDE
卢彼家居 · 使用教程

从零开始用这套系统

这一版教程是**重写**的：先讲清一条单的主线和口径，再按岗位分册讲你每天到底要点哪些按钮。 通用篇所有人必读；其余四册按你所在的岗位挑一本，出问题再回来看通用篇的口径章。

使用教程 · 适用版本 v2.18.61 更新日期 2026-10-25 系统地址 https://lbshhn.zhiran.online 内容依据 v2.18.61 线上实际功能编写

册页怎么选

**你只能看到自己有权限的那几册** —— 岗位册由你的账号角色决定，通用篇所有人都能看。 下面是你能看的册页，点卡片直接进入。

分册 01
通用篇
主线、状态、台账、附件、权限、被拦了怎么办。所有人都要读一遍。
全员必读 · 约 25 分钟
分册 02
高管
看哪几块、数字怎么来的、哪些规则还归你改、哪几个口子必须拍板。
高管 exec
分册 03
产品经理
建客户 → 评级 → 填基础信息 → 移交设计 → 移交之后盯什么。
产品经理 A/B/C · 助理
分册 04
产品顾问
设计线 9 个状态逐关的材料要求、四类附件、移交安装前的四道门槛。
产品顾问 A/B/C · 助理
分册 05
项目经理
到货照片这道闸、发货表导入、售后怎么记、什么顺序收尾不卡单。
项目经理 A/B/C · 助理
怎么用这一页① 顶部搜索框（/ 或 Ctrl+K）在你**有权限的册页里**搜关键词，点结果自动切册并定位；② 左侧目录随当前册变化；③ 想直接给同事发某一册，把地址后面加上 ?role=exec / ?role=pm / ?role=cs / ?role=pj（对方没权限时会自动落回通用篇）。
分册 01 · 全员必读

通用篇

这一册回答三个问题：**这套系统在管什么**、**一张单怎么从看样板走到服务完结**、**哪些操作是共通的**。 读完它你就能看懂任何一本台账；各岗位的具体动作，看你自己那一册。

适用版本：v2.18.61更新日期：2026-10-25通读时间：约 25 分钟

通用·15本版更新（v2.18.x）

想知道"这次改了什么"，看这一节就够了。更早的改动在「系统管理 → 历史版本」。

v2.18.61
汇报方案附件必须大于 2MB
设计台账「汇报方案」上传时会先判体积：严格大于 2,000,000 字节（正好 2MB 也不行），太小多半是导出失败的残页。其它附件类型一字未改，上限仍是 50MB。顺手修了"传超大文件报 500 内部错误"的问题，现在会明确告诉你是体积超限。
v2.18.61
台账详情弹窗右上角的关闭按钮点不动，已修
点小叉没反应（好几个台账都这样）。原因是图标改造后点中的是图标本身而不是按钮。凡是带图标的关闭按钮都受影响，本次一并修好。
v2.18.2
「下一节点」缺信息时不再是一个点不动的死按钮
如果只差客户基础信息，按钮会变成红字的「下一节点·补信息」，点进去在弹窗里当场补完就能继续，不用跳去客户管理。其它前置不足时仍然灰着 —— 因为那些要在别处准备材料。
v2.18.1
流转弹窗里可以直接补基础信息了
弹窗顶部常驻基础信息区块，缺哪项标红，已填的项带出现值并可顺手改，点「一键补填」当场保存。补录会留痕。
v2.18.14
设计台账 / 售后台账顶部那行黄色提示已下线
只下线展示，数据口径没动。
v2.18.12
售后也能在日历上编辑时间
售后问题新增「预约上门时刻」，与安装排期同款。周历会按当天单量自动向下长，不截断；月历悬停可看发货件数。
v2.18.21
全站 emoji 图标统一成线性图标
图标改为统一商务风格、颜色跟随所在文字，观感更整齐。功能不受影响。

更早的版本改动请在系统内「系统管理 → 历史版本」查看，那里按时间列出每个版本改了什么、为什么改。

通用·01这套系统在管什么（一句话）

**它管一条单的一生**：从客户第一次到店看样板，到设计师出方案、签合同、工厂数控、到货安装、售后收口 —— 全程唯一的主键是门店订单，唯一的钱口径是合同，唯一的责任口径是执行人。

所以你在这套系统里做的每一件事，最终都会落到三个问题上：

问题看哪里口径一句话
这单到哪一步了？门店订单状态15 个状态，设计 9 + 落地 5 + 完结 1
这单赚了多少？合同 + 财务台账收入由已签约合同驱动；成本由报价表回填 + 各类损失
这事是谁的责任？执行人 / 责任人 / 派单人「产品顾问 A/B/C」是归属岗，不是执行人
为什么值得先花 5 分钟读这一章这套系统里 80% 的"怎么又报错了"，都是因为把人拿错了口径（拿客户状态对设计进度、拿产品顾问岗对执行人）。先把主线记住，后面每一本台账都会自己讲明白。

通用·02一张单的一生：最该记住的一张图

销售阶段 · 看客户状态 待参观→预约看落地→待销售 设计阶段 · 看门店订单状态（9 态） 待设计→预方案ing→已设计-待汇报→待修改→待出定稿方案→待量尺→确认定稿方案→待深化下单→已下单 落地阶段 · 看门店订单状态（5 态） 待发货→正在安装→已安装→待售后→待验收 终态 服务完结
这一段谁在做归谁交棒动作
看样板、做评级、填基础信息产品经理线点「待设计」把单交出去
出方案、传四类附件、签合同产品顾问线点「移交安装阶段」把单交出去
到货、安装、售后、验收项目经理线点「已安装」→ 服务完结
收钱、算成本、发激励财务 / 高管合同锁定后自动算
两个"交棒"是整个系统的关键节点① 待设计＝销售→设计，会建门店订单；② 移交安装阶段＝设计→落地，会锁定设计数据。这两处前置最多、出事最多，两册里各自有大段说明。

通用·03先认路：菜单地图

左侧导航按**阶段**分组，和上面那张图一一对应。你日常只需要固定 2–4 个，其余都是"要看的时候才去"。

分组菜单一句话
置顶使用教程就是本页。链接带版本号，版本一变自动拉新版
基础仪表盘每天第一屏：我的激励、阶段计数、评级分布、趋势、待办
基础客户管理客户档案总入口（建、改、派、归档、评级）
销售阶段销售台账 / 评级台账销售阶段客户列表 + 评级分布
设计阶段设计台账 / 问题评审 / 设计工作台 / 合同台账 / 财务台账设计线的作业台
安装阶段安装台账 / 售后台账 / 售后知识库落地线的作业台
财务数据财务管理 / 财务规则报表口径 + 规则配置
系统管理消息管理 / 用户行为审计 / 问题反馈台账 / 历史版本 / 系统设置支撑功能
菜单少几项是正常的每个角色能看到的菜单不同。典型：产品顾问看不到安装台账 / 售后台账；项目经理看不到设计台账；工厂客服只有安装台账 + 售后台账；系统设置只有超管可见。看不到不是你账号坏了。

通用·04每天打开系统的 5 分钟

  1. **先看仪表盘顶部「我的激励」**。只有你自己能看到，按历史月份也能翻 —— 这是你最快确认"系统没算错我的钱"的地方。
  2. **再看「我的待办工作台」**。按你的岗位聚合，每一项都能点进去。没有待办时会明说「当前没有待处理事项」—— 看到这句就说明你清空了。
  3. **看阶段计数**。销售 / 设计 / 安装 / 服务完结 / 客户流失五个数。你自己那条线有没有堆积，一眼看得出来。
  4. **进你的主台账**。产品经理看销售台账、产品顾问看设计工作台、项目经理看安装台账，按状态筛出"该我动的"。
  5. **最后看消息中心**。站内消息是全量的（手机推送是精简过的，见第十一章）。
两个省时间的开关① 台账筛选条的「我的 / 全部」——一线岗默认「我的」，看到的才是你的活；② 台账搜索框支持姓名 / 编号 / 手机 / 小区 / 地址 / 甲方 / 门店订单号，一个框搜全部。

通用·05状态：客户状态只服务销售阶段

这一章是全系统最容易被搞混的一件事，值得单列。

一句话结论：销售阶段看「客户状态」，进入设计阶段之后一律看「门店订单状态」。 也就是说，客户状态只在销售阶段用 —— 过了这一站，它就退居幕后，只在客户流失时才再被提起。

阶段状态由谁表达你平时在哪看 / 在哪改
销售阶段**客户状态**（待参观 / 预约看落地 / 待销售）客户管理、销售台账
设计阶段**门店订单状态**（9 态）设计台账「门店订单状态」列
落地阶段**门店订单状态**（5 态）安装台账「门店订单状态」列
完结**门店订单状态**＝服务完结客户详情 / 各台账
流失**客户状态**＝客户流失（唯一例外）客户管理
客户状态为什么"下线"了一客多单时，客户级状态会把两张单的状态互相顶掉 —— 一张单推进了，另一张单看起来也变了。所以从设计阶段开始，一律按门店订单看。设计 / 安装 / 售后三本台账已经不再显示「客户状态」列。

门店订单状态的 15 个值

分组状态
设计阶段待设计 · 预方案ing · 已设计-待汇报 · 待修改 · 待出定稿方案 · 待量尺 · 确认定稿方案 · 待深化下单（已签合同）· 已下单（待拆单）
落地阶段待发货 · 正在安装 · 已安装 · 待售后 · 待验收
服务完结服务完结
「流转状态」下拉里为什么少了很多因为它是按阶段收窄的：当前在设计阶段，下拉里只列设计阶段的合法目标。跨阶段移交走专用入口（销售台账的「待设计」、客户详情的「移交安装阶段」）。

为什么每一步都卡人

每个状态切换都有前置校验，而且**前后端各判一次**（前端先提示、服务端防绕过）。被拦的时候，提示里写的就是缺什么 —— 这不是刁难，是让下一段的同事拿到的东西是完整的。

通用·06客户：所有数据的总源

客户档案是全网所有台账的数据源。这里填错，后面每一本台账都跟着错。

建客户必填

字段要求
小区 · 状态 · 优先级 · 客户来源 · 联系时间 · 沟通情况必填
产品经理 A/B/C三岗中**至少一人**（三岗全空才判缺，助理同口径）

基础信息 6 项：它们会在哪卡你

字段形态口径
小区至少 2 个字也是报价系数默认值的来源（含「缦云」42，其余 45）
户号如 7-1002
面积（㎡）数字，合理区间 **20–3000**越界视为填错
户型飞机户 / 横厅 / 边厅 / 竖厅 / 别墅 / 叠墅 / 其他选「其他」必须手填
订单类型团购 / 零售 / 大宅**业务属性**，与订单上的「正单 / 补单 / 特殊」不是一回事
硬装基础毛坯 / 精装
什么时候卡要求
**销售 → 设计**（点「待设计」）6 项必须齐备
**设计 → 安装**（移交安装阶段）6 项必须齐备
**确认定稿方案**已在设计阶段的存量客户也再收一道
**新建客户直接选设计及之后**不允许（必须先建客户再移交）
被卡住了在哪补最快**就在当前弹窗里补**：流转 / 移交弹窗顶部有基础信息区块，缺哪项标红，点「一键补填」当场保存并继续流转。备选才是客户管理 → 编辑客户 → 基本资料。补录会留痕（谁改的、改前是什么）。

客户评级：进设计的硬门槛

维度满分档位
预算40A 40 / B 30 / C 10 / D 0
教育难度20A 20 / B 10 / C 0
尊重服务40A 40 / B 30 / C 10 / D 0，**≤10 分一票否决 V**
安装时间不计分T0 / T1 / T2 / T3 / T? 只用于排序

等级：**S ≥80 · A 60–80 · B 40–60 · C 低于 40（放弃）· V 一票否决**。没有评级就不能移交设计。

归档：顺序错了会把单卡死

归档前先确认订单已收口客户归档后，名下未完结的订单再流转会报「客户已归档, 不可流转」。要接着推进必须先恢复再操作。正确顺序：先恢复归档 → 再点「已安装」→ 再服务完结 / 归档。

通用·07台账：你会用到的每一个界面元素

七本台账长得都差不多。学会一本，其它六本就会了。

顶部一条工具栏

控件作用什么时候用
条数徽标当前筛出多少条（会注明含不含已归档 / 封存）先看这个数，再看列表
搜索框姓名 / 编号 / 手机 / 小区 / 地址 / 甲方 / **门店订单号**一个框搜全部，比逐列找快
↗ 展开全部字段有些列默认隐藏（列太多），点它展开按钮上带括号数字（例：展开全部字段 (6)）
⋯ 更多筛选产品顾问 A/B/C、助理、来源、设计方式、分配对象、更新时间、状态时长等默认收起，日常用不到
我的 / 全部数据范围开关一线岗默认「我的」
批量导出周期 / 自定义起止 / 自定义筛选 / 选列 → CSV 压缩包 或 PDF售后台账另有「一行一张图」Excel
批量修改勾选行后批量改一个字段改前会先做一致性预检

行内三个动作

动作做什么说明
详情看全貌（客户 / 订单 / 附件 / 历史）排查问题时先看它
编辑改字段、传附件主入口
下一节点按顺序推进一格（设计线）灰按钮＝前置没满足，悬停看提示
门店订单状态徽标点它可直接流转（限当前阶段内）比走「下一节点」更灵活

导出的三个真相

你以为实际
导出字段 ≠ 界面上的列界面收起了隐藏列，导出带的是完整字段清单你要的列不在默认导出里，就展开后再导
图片会被单独打包CSV 装不下图片，所以是 ZIP；PDF 会把图片嵌在内容下收件人打不开 ZIP 就给 PDF
售后台账的 Excel 是「一行一张图」只有售后台账这样，其它台账仍走 CSV + PDF因为售后最依赖图片

通用·08附件：全系统通用规则

类型大小限制允许的格式
普通附件**50MB**jpg / png / gif / webp / bmp / heic、pdf / doc / docx / xls / xlsx / ppt / pptx / txt / csv / md、zip / rar / 7z / tar / gz、skp
拆单 SU 模型**100MB**只收 `.skp`（`.skb` 不纳入）
售后问题视频**10MB**只收 mp4 / mov / m4v / webm（浏览器能解码的容器）
汇报方案**必须严格大于 2,000,000 字节**，上限同 50MBPDF / PPT / PPTX；正好 2MB 也算不通过
禁止的扩展名可执行脚本类（exe / bat / js / vbs / ps1 / sh / cmd / com / scr / msi / dll）全系统禁传；音频与多数视频容器默认也禁，售后视频是唯一的例外通道。

命名不用你操心，但要知道系统会改你的名

附件系统自动命名
预方案客户名-面积-小区-户号-预方案
汇报方案客户名-面积-小区-户号-汇报方案
销售报价表（图片）客户名-地址-最终报价（**重复上传自动覆盖**）
量尺图客户名-地址-量尺图
拆单 SU 模型甲方姓名-地址-拆单模型.skp
合同扫描件客户名-面积-合同编号-合同
售后问题附件客户名-位置-来源-问题描述[-序号]
到货图片客户名-地址
原始文件名会留痕系统改名后，你上传时的原始文件名会一起保存下来。所以就算它改成了"标准名"，也追溯得到你传的是哪个文件。

通用·09权限与角色：看懂自己被授权了什么

系统有两套并行的权限，搞清楚这两层，你就能判断"点不动"到底是哪一层的问题。

层级管什么例子
第一层：菜单权限你能看到哪些菜单例：产品顾问看不到安装台账
第二层：动作权限菜单里哪些按钮你能点例：能看安装台账，但只有项目经理岗能点「已安装」
第三层：数据范围能看到谁的数据一线默认「我的」，管理/职能默认「全部」

九个角色

角色定位关键边界
超管 super_admin全部业务 + 全部系统运维含系统设置、权限管理、用户管理
高管 exec业务全管控**无系统设置权**（职责分离）
产品经理 A / B / C销售线，A 为组长A 可判客户流失；C 看不到安装/售后台账
产品经理助理协助销售线可移交设计，但不能指派 A 岗、不能判流失
产品顾问 A / B / C设计线C 岗（设计师）对客户只读但可创建客户
产品顾问助理协助设计线
项目经理 A / B / C落地线可点「已安装」
项目经理助理协助落地线同样可点「已安装」
财务人员合同审核 · 财务对账可看审计，无设计/安装作业权
工厂客服 factory_cs只有安装台账 + 售后台账最小权限账号
只读账号 viewer全部业务台账只读无系统设置
「资源型销售」不是角色它是一个附加权限标签，只给线索录入能力，仅产品经理 / 高管 / 超管可以兼任。看到这个词别以为是第十个角色。

通用·10钱的口径：每个人都该懂的最小版本

你不用会算，但你要知道一个数是怎么来的 —— 否则吵不清。

项怎么算要点
收入主营业务收入 + 其它业务收入主收入取**已签约（locked）且金额 > 0 的合同**定制金额
总成本出厂成本 + 搬运安装 + 售后损失 + 其它成本 + 其它业务成本 + 外部销售费用 + 补单平台费搬运安装 = 出厂成本 × 12%
毛利收入 − 总成本
激励基数max(0, 毛利 − 报错价格损失)报错价格损失 = max(0, 出厂成本÷25×报价系数 − 收入)
岗位激励基数 × 份额四池：内部销售 5% / 内部服务 5% / 内部设计 5% / 项目经理 1%
发放节奏预付 50% + 剩余 50%剩余在**服务完结**时发放

份额档位

线档位说明
产品经理线A 100% / B 70% / C 50% / 助理 30%从内部服务费用池（毛利 5%）计提
产品顾问线A 100% / B 70% / C 50% / 助理 30%从内部设计费用池（毛利 5%）计提
项目经理线A 100% / B 70% / C 50%从项目经理池（毛利 1%）计提，**全部预付**
内部销售100%从内部销售费用池（毛利 5%）计提
「算钱的是执行人」这条一定要记住执行人 ＝ 经手人 ＝ 设计指派 ＝ 派单执行人。产品顾问 A/B/C 是归属岗，很多客户是空的，拿它当执行人是这套系统里最常见的人为错误。
售后损失只扣责任人责任人不填 ⇒ 在岗顾问兜底；填「无 / 没有 / 无责任人」或非在册人员（工厂、安装工）⇒ 公司兜底，不扣任何人。所以空着不是安全选项。

管理激励：按季度，不按月

季度经营利润套**超额累进**阶梯（0~10 万 10%、10~25 万 20%…每 +15 万 +10%，130 万以上封顶 100%）。**月报不计提、不显示**；**年报 = 四个自然季度各算一次再相加**，不是把 12 个月当一个大季度。

通用·11推送与提醒：什么时候会响，什么时候不会

推送被简化过一轮。知道规则，你就不会以为"消息丢了"。

规则口径说明
静默时段**20:00 – 次日 08:30** 不推送夜里产生的提醒**不丢**，顺延到次日 08:30 后补投一次
周日**不推送**
法定节假日**不推送**按国务院当年安排内置；每年 11 月左右按当年通知更新
调休上班日**照常推送**那天是法定工作日
去重同一人 / 同一天 / 同一**事件组**只推一条企微事件组：派单通知 · 状态变更 · 设计超时 · 销售超时 · 售后提醒 · 经营日报 · 明日汇报
只站内跟进逾期汇总只进消息中心，不推手机
群机器人**只播报签约**；没有签约就不发不会发一条「0 单」
日报17:30 的四份经营日报**合并成一条**四份各自的取值口径没变
站内永远是全量的手机被精简，但消息中心（右上角铃铛）保留全部。想确认某条到底有没有发、发给谁，去「消息管理」查投递记录，也能查「我为什么没收到」。

通用·12被拦住了怎么办：一张排查表

90% 的"点不动"落在这七种情况里，按顺序查比问人快。

你遇到的可能原因怎么办
界面样式乱了 / 按钮找不到浏览器缓存了旧页面**Ctrl+F5** 强制刷新
菜单里根本没有这一项角色没有这个菜单这是权限设计，不是故障。需要就申请
菜单有，但按钮是灰的① 数据没加载完；② 前置未满足；③ 动作权限不足**鼠标悬停看提示** —— 提示写的就是原因
提示「前置未满足」并列出缺项业务校验拦住了按提示补齐材料，再回来点
提示「客户已归档, 不可流转」客户被归档**先恢复归档**再继续
提示「指定的订单不属于该客户」换过客户但订单没重选重新选一次所属订单
只读 / 保存后没反应① 20 分钟无操作自动下线；② 角色只读重新登录；或看左下角角色名
还是解决不了：这样提单最快截图 + 三句话：我在哪个页面、点了什么、期望什么而实际是什么。到「系统管理 → 问题反馈台账」新建一条。有截图的一律贴图 —— 光凭文字，排查要多花一倍时间。

通用·13常用操作速查

我要做什么怎么做
查某个人的数据台账筛选条的「产品顾问 A/B/C / 助理 / 派单执行人」；客户管理有「全部产品顾问」
查某张单台账搜索框直接粘**门店订单号**（或客户名、手机号）
查谁改的、什么时候改的编辑弹窗里的「改前 → 改后」最快；完整记录在「用户行为审计」
批量改一个字段勾选行 → 批量修改 → 选字段（例如产品顾问岗）；改前会做一致性预检
导出给老板看批量导出 → PDF（图片嵌在内容下），别给 CSV 压缩包
导出给财务算批量导出 → CSV 压缩包 或 售后台账的「一行一张图」Excel
改错了想撤回同阶段内可以直接改回去；跨阶段回退要走订正通道（会留痕）
删除客户 / 台账删除不可恢复，删除前要输入编号确认。**先想清楚再删**
手机上看同一账号；左上角「☰」开抽屉，底部 5 个分组标签。宽表格左右滑动
找某个功能在本页按 `/` 或 `Ctrl+K` 搜关键词，会跨五册一起搜

通用·14常见问答

下面是按当前版本整理的高频问答。它与企业微信智能助手读的是同一份知识库。

分册 02 · 经营视角

高管册

你不做一线操作。你在这套系统里的价值是**看准数、改对规则、卡住风险**。 这一册只讲这三件事：哪些数可信、哪些规则还归你改、哪几个口子必须由你或超管拍板。

适用角色：高管 exec业务权限：全业务读写系统设置：无（归超管）

高管·01你的权限边界：能做满业务，碰不到系统

先把这个界限记牢，能省掉大量无效尝试。

高管是**业务全管控、系统零权限**的设计。它不是一个"缩小版超管"——这是刻意的职责分离：能改规则的人，不应该同时拥有最高业务权限。

范围你的权限说明
仪表盘 · 客户管理 · 销售台账 · 评级台账 · 设计台账 · 合同台账 · 财务台账 · 安装台账 · 售后台账可读写与一线同权，另加归档查看、合同终审
问题反馈台账 · 消息管理 · 用户行为审计可看审计与消息管理对高管是**只读**
财务管理 · 财务规则可看，规则可改规则改动会留痕并写进历史版本
系统设置 · 权限管理 · 用户管理不可见归超管。要加人、改权限、改菜单，找超管
删库 / 数据订正 / 强制回退不可自行走订正通道并由超管执行，双向留痕
别踩这条看到「权限不够」先别怀疑系统。高管最常见的两次误判：①想在系统设置里加个人 —— 那是超管的活；②想直接改某张单的状态到完结 —— 服务完结在安装台账上有专用入口（见 e3），不在客户状态里。

高管·02你的每一次开会应该看哪几块

仪表盘是为"每天 3 分钟"设计的，不是为"看全"设计的。

高管登录后落在**仪表盘**，顶部标题会显示「高管总览」。它按下面的顺序组织信息，从上往下就是你应该看的顺序。

  1. **我的激励**（最上面，仅本人可见）。你自己的那一份，逐单可展开看到构成。
  2. **五个阶段计数**：销售 / 设计 / 安装 / 服务完结 / 客户流失。先看结构有没有堵 —— 设计阶段堆积就是设计产能不够，安装阶段堆积就是落地或供应链卡了。
  3. **评级分布**：S / A / B / C / 一票否决 / 待评级。**「待评级」占比高 = 销售在跳流程**，因为评级是移交设计的硬前置。
  4. **经营趋势与订单结构**：按月流水、合同、生产口径的走势。口径差异看 e4。
  5. **我的关注 / 待办工作台**：高管没有个人待办池，这块对你更多是"看一线在忙什么"。
三分钟读法① 五个阶段计数与上周比，**哪个数突然变大**；②「待评级」和「客户流失」两个数有没有抬头；③ 设计阶段里**超过 30 天没更新**的有几单（设计台账筛「超 30 天未更新」）。这三个数健康，其它都不用细看。

高管·03收入、成本和激励：你看到的一个数是怎么来的

这一章是高管册的核心。数字口径不懂，报表看再多也只是看热闹。

一张单的钱是怎么排的

项怎么算口径要点
收入主营业务收入 + 其它业务收入主收入取**已签约（locked / archived）且金额 > 0 的合同**定制金额。合同没锁、金额 0、只是占位 ⇒ 收入为 0
总成本出厂成本 + 搬运安装 + 售后损失 + 其它成本 + 其它业务成本 + 外部销售费用 + 补单平台费**搬运安装 = 出厂成本 × 12%**；出厂成本由报价表回填
毛利收入 − 总成本负毛利一定能在「损耗 / 售后损失」里找到来源
激励基数max(0, 毛利 − 报错价格损失)报错价格损失 = max(0, 出厂成本 ÷ 25 × 报价系数 − 收入)；报价系数默认含「缦云」小区 42、其余 45
岗位激励基数 × 份额四池：内部销售 5% / 内部服务（产品经理线）5% / 内部设计（产品顾问线）5% / 项目经理 1%
发放节奏预付 50% + 剩余 50%剩余在**服务完结**时发放，可与零损失上浮一并确认
最容易吵起来的两处① **收入为 0 不一定是 bug**，先看合同有没有锁定、金额是否为 0；② **激励为 0 不一定是没卖**，先看这单一单的损失扣减是不是把基数吃光了（f-04）。

管理激励：按季度，不按月

季度经营利润套**超额累进**阶梯，分段累加（不是整段跳档，避免「多赚 1000 元多发 1 万」的压单激励）。

季度经营利润计提比例
0~10 万10%
10~25 万20%
25~40 万30%
40~55 万40%
55~70 万50%
70~85 万60%
85~100 万70%
100~115 万80%
115~130 万90%
130 万以上100%（封顶）
报表管理激励口径
月报**不计提、不显示**管理激励月度可分红利润 = 经营利润
季报该季度经营利润套阶梯可分红 = 季度经营利润 − 季度管理激励
年报**四个自然季度各算一次再相加**不是把 12 个月当一个大季度套阶梯
不要用旧口径对账如果你手里有按"月度计提管理激励"的老表，对不上的原因是口径变了（改为按季度）。这是刻意的改动，不是算错。

售后损失与「零损失上浮」

  • 损失只扣责任人。责任人不填 ⇒ 在岗顾问兜底；责任人写成「无 / 没有 / 无责任人」，或者是工厂、安装工这类非在册人员 ⇒ 公司兜底，不扣任何人。
  • 上浮的判据是「执行人顾问个人」的责任人损失，不是这一单的损失合计。所以「这单有损失但责任人不是他」时，他照发上浮 —— 这是规则，不是漏洞。
  • 当前生产配置的上浮系数是 0（关闭）。要开就在财务规则里改，并明确生效起点（历史单不动）。

高管·04三个口径陷阱：数字对不上时先看这里

这三处解释了对账时 90% 的「怎么会差这么多」。

看起来矛盾真实口径
销售流水 ≠ 合同金额 ≠ 生产金额三者统计维度不同：销售按建单、合同按签订、生产按工厂出货。**同一个月三个数不一样是正常的**，要的是趋势一致
合同台账 153 行 ≠ 签约 153 单只统计 **locked / archived 且金额 > 0** 的合同；占位、草稿、0 金额都不算
一单可以有多笔收入行工厂拆单产生主批次 + 拆单批次，**收入只算主批次**，其余批次成本上提汇总，避免重复计
售后损失不等于扣款额损失金额是"发生了多少"，实际扣款是「损失 × 损失系数」，两者可差一个数量级
补单损失不重复计补单的成本已并入主单，若再按售后损失计一次就是同一笔钱扣两次
对账的正确姿势先固定一个维度（例如"按建单月"），再固定口径（例如"只算已签约合同"），然后才比数。换了维度或口径之后的差异，先确认是不是这两个变了，再去查数据。

高管·05你能改的规则，和你改了以后会发生什么

规则改动是高管手上最重的一件工具。它安全的前提是你知道它影响谁、影响多久。

规则在哪改影响面
激励份额（A 100% / B 70% / C 50% / 助理 30%）财务规则影响**新计算**的激励；已落库的历史结果按当时规则快照，**不会自动反算**
四条费用池比例（5% / 5% / 5% / 1%）财务规则同上。改池子等于改所有人的绝对金额
派单 / 审单 / 带教比例（10% / 15% / 20%）财务规则影响协作分成；带教奖励从派单人原份额里出
搬运安装比例（出厂成本 × 12%）财务规则影响所有订单成本，**动之前必须确认新店也同步**
报价系数默认值（缦云 42 / 其余 45）财务规则只影响**没手工填过**的订单；填过的值永远优先
零损失上浮系数与生效起点财务规则起点之前的订单一律不给，改起点不会补发历史
推送口径（时间窗 / 节假日 / 只站内名单）消息管理 · 配置驱动改完即时生效，不用发版；节假日在每年 11 月按当年通知更新
角色权限与数据范围系统设置（超管）你能改业务规则，但不能改谁能看见什么 —— 这正是职责分离
改规则的三条纪律① **改之前先说清生效起点**，因为历史月份不会被反算；② **改完看一次历史版本记录**，确认留痕了；③ **新开店时把规则一次性核对**，否则新店会用代码默认值静默按旧比例算。

高管·06必须由你（或超管）拍板的六个口子

这六件事系统不会替人决定，都需要一个"有权的人"点头。

口子谁有权为什么必须有人拍板
客户判流失只有**组长（产品经理 A）/ 高管 / 超管**能判客户流失流失会让六大台账自动归档、合同作废，是重决策
服务完结项目经理岗 / 产品经理岗 / 高管 / 超管终态，之后核心字段只读
合同终审 / 封存高管与超管合同封存后不可编辑，要改必须解封并写原因
台账封存与解封超管 / 高管（安装台账的解封另含项目经理 A·B·C 与产品经理 A·B·C）「已安装」与「封存」是两件事，权限不同
数据订正 / 强制回退超管执行，高管可要求跨阶段回退必须走订正通道并留痕
权限与菜单变更超管高管无系统设置权
一个很好用的习惯凡是"不可逆"的动作（流失、完结、封存、删除），都先问一句：**这张单的售后和收付款都收口了吗？** 收口了再点。系统会留痕，但不会帮你后悔。

高管·07审计与消息：怎么查一件事到底发生了什么

  1. **用户行为审计**：按人、按对象、按时间查操作记录。适合回答「这张单什么时候被谁改过」。
  2. **消息管理**：查某条提醒为什么发 / 没发、投递到了哪。高管在这里是**只读**。
  3. **历史版本**：每个版本改了什么、为什么改。怀疑"系统行为变了"时先看这里，再看审计。
  4. **台账内留痕**：编辑弹窗里有「改前 → 改后」，比审计更快，适合查单个字段。
查不出来时先确认三件事：① 你要找的是**业务操作**还是**系统配置**（后者在历史版本里）；② 时间范围有没有跨月；③ 是不是别人代操作（跨人操作会被记为「跨人卡点」并推给实际责任人）。

高管·08常见问题

我看不到系统设置，是不是权限被降了？

不是。高管角色设计上就没有系统设置权。你需要加人、改菜单、改权限时，找超管执行，你在业务侧拍板即可。

为什么有一单毛利是负的？

按这个顺序查：① 收入是不是 0（合同没锁 / 金额 0）；② 出厂成本是不是被报价表回填得比收入还高；③ 有没有售后损失或报错价格损失打穿了毛利。三处都能在「订单明细」里展开看到。

这个月的激励是不是算错了？

先看「激励明细」逐单展开：每行会写出「剩余全额 × 本人份额」「损失扣了多少、扣的谁」「上浮 = 基数 × 系数」。绝大多数“算错了”是这三行里有一行和你记忆中的口径不同，看明细能当场说清。

为什么某单执行人不是我以为的那个人？

执行人 ＝ 经手人 ＝ 设计指派 ＝ 派单执行人，以设计台账「派单执行人」为准。产品顾问 A/B/C 是归属岗，不是执行人（多数客户这一项是空的）。要改派就去客户档案的「设计指派」或设计台账的派单执行人。

我想让某个员工看到更多数据，怎么开？

两件事分开：菜单权限（他能看到哪些台账）和数据范围（自己的 / 全局的），都在系统设置 → 权限管理里，由超管操作。不要直接改数据文件或手工拼权限。

推送太吵了，怎么减？

现在的默认已经精简过：同人同日同事件组只推一条、跟进逾期只进站内、群机器人只播签约、夜里 20:00–08:30 静默。再想减就在消息管理的推送口径里调层级门槛或加入只站内名单，改完即时生效。

为什么我半夜不再收到推送了？是有消息丢了吗？

没有丢。夜里产生的提醒会顺延到次日 08:30 后补投一次。周日与法定节假日也不推送（调休上班日照常推）。

年报的管理激励是不是把 12 个月合起来算的？

不是。年报 = 该年 4 个自然季度各自套阶梯算一次再相加。把 12 个月当一个“大季度”套会直接跳到最高档，金额虚高。

分册 03 · 销售线

产品经理册

你这条线的全部工作只有一句话：**把客户从「来看样板」带到「可以移交设计」，并且移交时该填的都填齐**。 这一册按你一天真正会碰的顺序写：建客户 → 定评级 → 填基础信息 → 移交设计 → 移交之后你还要盯什么。

适用角色：产品经理 A / B / C、产品经理助理另有标签：资源型销售（仅线索录入）

产品经理·01你的菜单、你的权限、你的边界

菜单你能做什么说明
仪表盘我的客户 / 今日待跟进 / 我的激励 / 待办工作台每天第一件事从这里看
客户管理建客户、填全档案、改派、归档你最重要的作业台
销售台账销售阶段客户列表 + 评级 + 待设计销售阶段的"工作列表"
评级台账S / A / B / C / V / 待评级 分布看自己有多少单还没评级
设计台账 · 合同台账 · 财务台账 · 安装台账 · 售后台账可看可改（pm_c 看不到安装台账与售后台账）你不是这条线的主人，但要看得到进度
消息管理我的投递记录 / 为什么我没收到推送没来先查这里
系统设置不可见加人、改权限找超管
pm_c 的边界产品经理 C 岗看得到设计台账、合同台账、财务台账、问题反馈，**看不到安装台账和售后台账**。这不是故障。要跟进落地情况，请在销售台账或客户详情里看客户 / 门店订单状态。

数据范围：默认只看自己

一线角色默认「**我的**」——只显示你自己经手的客户。点「**全部**」可以看全量（能不能点由角色决定）。切到「全部」后系统会记住你的选择。

资源型销售标签只有产品经理 / 高管 / 超管可以兼任这个标签。它只给线索录入能力 —— 录入客户线索，不参与后面的设计与激励分成。

产品经理·02你的销售三态：客户状态只在这一段用

过了这一段，客户状态就交给门店订单了。别拿客户状态去对后面的进度。

客户状态 · 销售阶段 3 态待参观→预约看落地→待销售
状态业务含义你该做什么
待参观客户已登记，还没到店看过落地样板约时间；不做报价
预约看落地已约好看样板的时间准备同小区同户型案例，样板现场讲价值
待销售看过样板，进入正式洽谈与报价计算这是移交设计前的最后一站
「待设计」不是客户状态里的一个选项点「待设计」＝移交设计阶段。三件事同时发生：① 客户阶段变成设计；② 之后进度改由门店订单状态表达；③ 该客户离开销售台账（按阶段过滤）。所以移交后你在销售台账里找不到他，是正常的 —— 去设计台账看。

移交设计之前，系统会挡你三次

  1. **评级没填** ⇒ 直接弹窗让你「去评级」。评级是移交设计的硬前置，没有例外。
  2. **基础信息 6 项不齐** ⇒ 拦住并列出缺哪几项，同时给你**在弹窗里当场补**的入口。
  3. **没有产品顾问可指** ⇒ 移交时必须指定承接的产品顾问（默认 A / 指定 B / AB 协同）。指定 A 岗需要组长或高管操作。

产品经理·03客户评级：它不是打分表，是筛选器

评级的用途只有一个：决定这个客户值不值得投入设计资源。所以别为了通过而随便打分。

四个维度，三个计分 + 一个分类：

维度满分档位看什么
预算40 分A 40 预算充足 / B 30 预算匹配 / C 10 预算紧张 / D 0 无预算客户接受系统报价、关注价值
教育难度20 分A 20 同频 / B 10 可引导 / C 0 难教育客户认不认意式极简这套逻辑
尊重服务40 分A 40 高度认可 / B 30 基本尊重 / C 10 一般 / D 0 态度差**≤10 分一票否决为 V**
安装时间不计分T0 0–1 个月 / T1 1–6 个月 / T2 6–12 个月 / T3 12 个月+ / T? 未知只用来排序优先级
等级分数含义
S≥ 80重点客户优先投入设计资源
A60–80优质客户正常推进
B40–60培育客户可以设计，但要控投入
C< 40放弃不投入设计，先养着
V一票否决尊重服务 ≤10 分无论总分多少，判 V
打分时的锚点打分面板每个选项下面都写了「客户表现」的典型行为信号（例如预算 A：「接受系统报价，关注价值而非价格」）。对着行为信号打，不要对着"感觉"打 —— 否则同一个人不同天打出来的分数没法比。

评级会被写到哪里

评级结果会写进客户的微信备注格式：张小姐+S（总分80）+A(预算40)+B(教育0)+C(尊重40)+T1。你在客户档案里能随时看到这四个字母，方便复述。

产品经理·04建客户就在这一套里填对（这是你出错最多的地方）

客户档案是全网所有台账的数据源。这里填错，后面每一本台账都跟着错。

必填项

字段要求为什么
小区必填全称，至少 2 个字。它是知识库检索键，也是报价系数默认值的来源（含「缦云」用 42，其余 45）
状态必填新建时只能选（或默认）销售阶段三态
优先级必填数字，越小越优先。影响仪表盘「我的关注」与逾期提醒排序
客户来源必填渠道 / 转介绍 / 到店等。随手填「其他」会让渠道分析失效
联系时间必填最近一次有效联系的时间
沟通情况必填这次沟通的关键结论
产品经理 A/B/C三岗中至少一人三岗全空才判缺；助理同口径

基础信息 6 项：能填就当场填满

这 6 项是**进设计阶段**和**进安装阶段**的硬门槛，也是设计·销售知识库的检索键（同小区、同户型、同面积段找同类方案）。

字段形态口径
小区文本至少 2 个字
户号文本如 7-1002
面积（㎡）数字合理区间 **20–3000**，越界会判为填错
户型下拉飞机户 / 横厅 / 边厅 / 竖厅 / 别墅 / 叠墅 / 其他（选「其他」必须手填）
订单类型下拉团购 / 零售 / 大宅（业务属性）
硬装基础下拉毛坯 / 精装
两个最容易混的「订单类型」① 客户档案上的「订单类型」＝团购 / 零售 / 大宅（业务属性）；② 订单上的「订单类型」＝正单 / 补单 / 特殊（生产口径）。名字一样，含义完全不同，别填串。

新建客户时不要想着一步到位

不能建客户时直接选「待设计」这是系统硬拦的：先把客户建出来（销售阶段），再点「待设计」移交。理由很实际 —— 直接建成就跳过销售阶段的话，评级、基础信息、经手人全都会被绕过。

产品经理·05移交设计：点之前、点之后

在销售台账点「待设计」，就是**移交设计阶段**。这一步一旦点下去，这张单就不再归你单方面推进了 —— 所以点之前要看清楚。

点之前（3 项自检）

  1. **评级已填**（评级台账或客户详情能看到 S/A/B/C/V）。
  2. **基础信息 6 项齐备**（小区 / 户号 / 面积 / 户型 / 订单类型 / 硬装基础）。
  3. **想好交给谁**（产品顾问 A / B / AB 协同）。人没想好就先别点 —— 移交必须指定承接人。

点的时候会看到什么

你看到的原因怎么办
弹窗顶部标红「还差客户基础信息」缺这 6 项里的某些项**就在弹窗里填**，点「一键补填」，补完直接继续，不用跳去客户管理
提示「移交设计阶段前，必须先完成客户评级」评级未填点「去评级」完成四维打分再回来
提示「指定 A 岗需组长或高管/超管」你想把单交给产品顾问 AA 岗的指派需要组长或高管来做，你改成 B 岗或请组长操作

点之后（4 件事同时发生）

事件为什么会这样你要做什么
系统自动建一张门店订单并分配单号`LUSSO-SHHN-…` 形式，此时**没有生产订单号**是正常的（还只是占位单）不用你操作
客户阶段变成设计之后进度看**门店订单状态**，不看你填的客户状态想跟进就去设计台账看
客户离开销售台账销售台账按阶段过滤不是丢了
设计台账出现这一单承接顾问开始作业你的角色从"推进"变成"看和补"
移交之后你还要盯什么① **经手人（设计指派）对不对** —— 它决定钱算给谁；② **合同台账有没有起来** —— 走到「确认定稿方案」会自动生成一行带门店订单号的合同占位；③ **有没有卡住** —— 设计台账筛「超 30 天未更新」，卡住的单你要去问，不要等。

产品经理·06一客多单：这是你现在最容易搞混的一件事

同一个客户第二次来、或者有补单，就会有多张门店订单。这时有三处必须按"单"看，不能按"客户"看。

场景怎么处理注意
售后问题挂哪张单客户只有 1 张单 ⇒ 系统自动判定；**多张 ⇒ 每条问题必须手选**用搜索框换过客户之后，下拉会自动换成该客户的订单 —— **换完客户再看一眼选的是哪张**，否则保存会报「指定的订单不属于该客户」
补单怎么填填「补单订单编号」即可，不必选订单补单本来就按单号上溯主单
收入和成本算哪张**主单**（有合同那张）；补单成本并入主单，不重复计损失你不需要手工分摊
一客多单别做的事不要因为"这个客户已经有单了"就去随便选一张订单挂售后。挂错了，这单的损失就扣到了另一张单的责任人头上 —— 事后极难发现。

产品经理·07你会碰到的拦截，和它们分别是什么意思

拦截不是系统在为难你，是系统在保护某个下游不会出错。

你遇到的真正的原因怎么办
移交设计被拦：请先完成客户评级评级是移交的硬前置去评级
移交设计被拦：进入「设计阶段」前必须补齐客户基础信息6 项检索键不全**弹窗内当场补**（推荐），或客户管理 → 编辑客户
提示「指定的订单不属于该客户」换客户后订单下拉没跟着重选重新选一次所属订单
提示「客户已归档, 不可流转」客户被归档了（你没归档也可能是别人归档或系统归档）请有权限的人**先恢复**再流转
提示「客户名下没有处于设计阶段的门店订单」该客户没有可移交的单先去设计台账确认单的状态
客户状态下拉只剩「客户流失」客户已进入设计及之后（收敛设计）正常，推进请用「流转状态」/「下一节点」
按钮是灰的 / 点不动前置未满足，或角色权限不足鼠标悬停看提示；还看不懂就截图提单
看不到安装台账 / 售后台账pm_c 岗的权限设计如此找对应岗位看，或申请权限

产品经理助理：你和 A/B/C 的差别

动作助理能不能做说明
移交设计阶段**可以**（这是明确放开的）助理也能把单推进设计
指派产品顾问 A 岗**不可以**指定 A 岗需要组长或高管/超管
判客户流失**不可以**流失限组长（产品经理 A）/ 高管 / 超管
服务完结**可以**助理在服务完结的授权范围内
菜单与 A/B 同设计 / 合同 / 财务 / 安装 / 售后都能看
实操建议需要把单交给 A 岗时，别自己硬试 —— 直接请组长操作。系统会拦，拦了会留痕，看起来像是"权限出错"，实际是规则。

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产品经理·09常见问题

为什么我建的客户自己没有门店订单？

销售前期不建单。点「待设计」移交时系统才会为它建一张门店订单并分配单号。这时候没有生产订单号是正常的，工厂还没出号。

客户点「待设计」之后，我在销售台账找不到他了？

正常。销售台账＝销售阶段的客户列表，移交后该客户进入设计阶段，自然不在里面了。去设计台账看。

评级能改吗？

能，重新打分即可（会覆盖上次结果并留痕）。但不要为了「通过移交」去改分 —— 评级的意义就是让设计资源投对人。

基础信息我一定要去客户管理填吗？

不用。流转 / 移交弹窗顶部就有基础信息区块，缺哪项标红，点「一键补填」当场保存并继续。弹窗里能补，是专门为你这个场景做的。

我能看到全公司客户吗？

能点「全部」看到（能不能点由角色决定），但默认是「我的」。看不全不一定是权限问题，先看筛选条上选的是哪个。

我的激励在哪里看？

仪表盘最上面的「我的激励」（只有你自己）。金额口径由执行人和份额决定，口径细节见高管册 e3 或问财务。

客户要判流失，我点不了？

流失只有组长（产品经理 A）/ 高管 / 超管能判。找组长操作，并说明原因 —— 流失会自动归档六大台账、作废合同。

推送没来，怎么确认？

消息管理里有「我的投递记录」和「为什么我没收到」。另外记住：20:00–08:30 静默、周日与法定节假日不推、同人同日同事件组只推一条 —— 这三种情况是正常不推，不是丢了。

分册 04 · 设计线

产品顾问册

你接的是"设计"这一段：从**待设计**推到**已下单（待拆单）**，过程中把四类附件交齐、把门店订单状态推到底， 最后连同项目经理和拆单员一起交出去。这一册按**状态顺序**写，你的每一个"下一节点"对应一节的材料要求。

适用角色：产品顾问 A / B / C、产品顾问助理下游：项目经理接落地阶段

产品顾问·01你的菜单、你的权限、你的边界

菜单你能做什么说明
设计台账**主战场**：逐单推进、传四类附件、改门店订单状态你 80% 的时间在这里
设计工作台只给你自己：该我推进的单按状态聚在一起每天开工先看这一屏
问题评审记录"哪个位置、哪个系列、出了什么问题、怎么改进"设计阶段的复盘入口，可挂图片
合同台账 · 财务台账可看可改（合同只可看，财务台账按权限）你要确认合同签了没有
客户管理 · 销售台账 · 评级台账可看（consultant_c 只能看客户，不能随意改档案）改派 / 改档案请找产品经理
安装台账 · 售后台账**不可见**设计上如此：落地阶段不归你管
消息管理我的投递记录推送没来先查这里
C 岗的特别之处产品顾问 C（设计师岗）对客户**只读**、但可以创建客户、可以改客户状态；A/B 岗对客户可读写。这个差别是刻意设计的：设计师不需要维护客户档案，但需要把单推进下去。
钱和你的关系你拿的是内部设计费用池（毛利 5%）× 你的档位份额（A 100% / B 70% / C 50% / 助理 30%）。如果这单不是你做的而是你派给别人的，你拿派单奖励（内部设计费用 × 10%）、对方拿执行人份额 —— 详见第九节。

产品顾问·02设计线的 9 个状态，和每一关的门票

这一章是这一册的骨架。下面每一节都在展开其中的某几关。

门店订单状态 · 设计阶段 9 态待设计→预方案ing→已设计-待汇报→待修改→待出定稿方案→待量尺→确认定稿方案→待深化下单（已签合同）→已下单（待拆单）
状态进这一关的门票你该做什么
待设计**无**（入口态）接单、约量尺、了解需求
预方案ing无出预方案
已设计-待汇报**预方案 PDF**把预方案转成 PDF 传进设计台账
待修改无按客户意见改方案
待出定稿方案无整理定稿材料
待量尺无约现场量尺
确认定稿方案**三件套**：销售报价表图片 + 量尺图 + 汇报方案
＋ **基础信息 6 项齐备**		这是最重的一关，缺一不可
待深化下单（已签合同）已签合同合同签约锁定后自动推进
已下单（待拆单）**生产订单号已回传**工厂出号后回传；之后进入落地阶段
按钮是灰的，看悬停提示「下一节点」按钮放在「操作」列，前置没满足时会置灰，鼠标停上去会写明缺什么。唯一例外：如果只差客户基础信息，按钮会变成红字「下一节点·补信息」—— 点它可以在弹窗里当场补完再继续，不用跳去客户管理。
也可以直接点状态徽标设计台账有「门店订单状态」列，点列上的徽标即可直接流转。但下拉里只列当前阶段内的合法目标 —— 设计阶段只能改设计阶段的状态，不能一步跳到安装。

产品顾问·03四类附件：什么时候传、传什么、命名不用你操心

闸门看的是"这一类附件有没有"，不是"文件名对不对"。所以别纠结名字。

附件格式什么时候必须有命名注意
预方案PDF进「已设计-待汇报」之前自动改名「客户名-面积-小区-户号-预方案」没有它推不动第 3 格
汇报方案PDF / PPT / PPTX进「确认定稿方案」之前（三件套之一）自动改名「客户名-面积-小区-户号-汇报方案」**必须严格大于 2MB**（见下）
销售报价表（图片）**仅 jpg / png**进「确认定稿方案」之前；也是生成合同的前置自动改名「客户名-地址-最终报价」，**重复上传自动覆盖、以最新为准**PDF 报价传不进去
量尺图zip / rar / 7z / pdf / 图片进「确认定稿方案」之前（三件套之一）自动改名「客户名-地址-量尺图」压缩包、图片、PDF 都收
汇报方案必须大于 2MB判据是「严格大于 2,000,000 字节」（十进制 2MB，正好 2MB 也不算通过）。太小多半是导出失败的残页 / 空壳。上限仍是 50MB。这条只对汇报方案生效，其它附件没有这条下限。
在哪传设计台账 → 编辑 → 定稿附件区。四个上传区是分开的，各自有「上传预方案 PDF / 上传汇报方案 / 上传销售报价表图片 / 上传量尺图」按钮。

预方案还有个快捷方式

预方案区有一个「**复制微信笔记存PDF**」按钮：在微信电脑版打开笔记 → Ctrl+A 全选 → Ctrl+C 复制 → 粘贴进来，系统直接把图文渲染成 PDF。个别带不进图的段落截图补贴即可。

产品顾问·04最重的一关：确认定稿方案

这一关卡住的人最多。把它当成一次"交卷前检查"。

要进「确认定稿方案」，下面这些**同时**成立：

  1. **销售报价表图片**已传（jpg / png）
  2. **量尺图**已传（压缩包 / 图片 / PDF）
  3. **汇报方案**已传（PDF / PPT），且**严格大于 2MB**
  4. **客户基础信息 6 项齐备**：小区 / 户号 / 面积 / 户型 / 订单类型 / 硬装基础
已完成定稿方案：也不许留空这一关不只拦"新客户"。已经在设计阶段的存量客户走到这一步也会被拦（这是刻意的：这 6 项是知识库检索键，越早收齐越有价值）。所以看到"我都到这了还让我填基础信息"是正常的。

基础信息在哪补最快

入口什么时候出现体验
点「下一节点·补信息」**推荐**。按钮变红字的那个弹窗顶部会列出缺哪几项，当场补，补完直接继续流转
流转弹窗顶部的基础信息区块点状态徽标改状态时同样可以当场补 + 一键补填
客户管理 → 编辑客户 → 基本资料备选要切页面，慢
已经填过的项会带出现值补录区块不是"6 个空框"，已填的项会带出当前值并且可以顺手改（例如小区写错了）。提交时只提交非空项，不会把库里已有的值清空。
补录会留痕谁改的、改前是什么，都会进客户变更历史。这是保护你 —— 如果后来发现某个字段是别人改错的，查得到。

产品顾问·05下一节点按钮的三种形态，分别意味着什么

形态含义怎么做
「下一节点」（可点）前置齐备，按顺序推进一格点它，可能弹窗采集必要信息（例如汇报时间、量尺时间）
「下一节点」（灰的）前置没满足**鼠标悬停看提示**，提示写的就是缺什么
「下一节点·补信息」（红字）**只差客户基础信息**点它 → 弹窗里补完 → 继续流转（不跳页）
为什么其它前置不给你"点了再补"预方案 / 三件套 / 报价表 / 合同 / 拆单员 / 评级这些，都需要你先去别的地方准备材料，弹窗里补不了。让你点进去只会在里面看到一句拦不住的报错 —— 所以按钮直接灰着，提示写在悬停里。

产品顾问·06合同：你只需要确认它签了

合同不是你填，但它是你移交安装的前置。

环节前置 / 谁做说明
生成合同设计台账里**必须有销售报价表图片**生成时自动带上本单门店订单号，附件是报价表那一页
合同占位行客户走到「确认定稿方案」时**自动生成**一行带门店订单号的合同所以你会看到合同台账里多了一行 —— 不是别人建的
签约锁定合同编号 + 甲方姓名 + **客户签字用印的合同扫描件**锁定后才算「已签约」，才能驱动收入、才能作为移交安装的前置
封存超管 / 高管封存后不可编辑，要改必须解封并写原因
一个高频问题：合同台账 153 行但签约没那么多因为占位、草稿、0 金额的行也在里面。只有「已签约（locked）」且金额 > 0 的合同才算有效签约。你移交前要确认的是本客户这一行是不是已签约，不是看总行数。

产品顾问·07移交安装：这是你的交接棒

移交完成之后，这张单就不归你推了 —— 所以移交前要确认下游真的接得住。

移交前的四道门槛（缺一条都过不去）

门槛具体要求在哪补
合同签约锁定含合同编号、甲方姓名合同台账 → 编辑 → 状态改为「已签约」
合同签字用印扫描件客户签字的扫描件合同台账 → 编辑 → 上传
订单已录入 + 报价表已上传订单上有 `.xlsx` 报价表订单管理 → 编辑订单 → 上传报价表
拆单 SU 模型`.skp`，命名统一为「甲方姓名-地址-拆单模型.skp」订单管理 → 编辑订单 → 上传拆单 SU 模型。2026-09-01 之后建立的订单才受此约束，补单 / 特殊单豁免
客户基础信息 6 项同上移交弹窗里可以当场补
客户评级S/A/B/C/V 任一已填未评级会被拦下引导去评级

移交时你要填两个人

字段要求说明
承接项目经理必填落地阶段归他。系统会优先沿用客户已有的项目经理
拆单员必填把订单拆成生产批次的负责人，会写进财务与导出的「拆单员」列
移交之后① 这张单的门店订单状态进入「待发货」，此后设计线不再动它；② 设计数据锁定；③ 你可以在安装台账看不到它（顾问岗无此菜单），但可以在客户详情里看到状态。所以移交前最后一眼：附件齐不齐、合同签没签。
移交完成 ≠ 你可以不管了设计缺陷会在安装阶段以售后问题的形式回到系统里，并被归到责任人（可能是你），从你的激励里扣。所以移交前把该传的传齐、把该说的说清，是保护你自己的钱包。

产品顾问·08派单、协作、带教：钱是怎么分的

情形你拿多少说明
你自己做的单内部设计费用 × 你的档位份额（A 100% / B 70% / C 50% / 助理 30%）完整份额
你把单派给别人做（派单人）内部设计费用 × **10%**额外计提，不从其他顾问份额里扣；**你自己的基准份额不再发放**
你是审单人（仅产品顾问 A）内部设计费用 × **15%**额外计提，不从其他份额里扣
你是量尺人量尺人份额**从执行人份额里扣**
你是指派出去的那个人（执行人）自己的档位份额不变
「产品顾问 A/B/C」不等于「你拿钱的身份」拿钱看的是执行人（＝经手人 ＝ 设计指派 ＝ 派单执行人）。产品顾问 A/B/C 是归属岗，很多客户这一项是空的。确认自己这单归不归你，看设计台账的「派单执行人」。
为什么你的钱可能被扣售后损失只扣责任人。如果某张问题卡的责任人写的是你，那笔损失 × 损失系数会从你的激励里扣。责任人不填 ⇒ 在岗顾问兜底；写成「无 / 没有 / 无责任人」或非在册人员（工厂、安装工）⇒ 公司兜底，不扣人。

产品顾问·09问题评审：设计阶段的复盘工具

字段要求说明
客户名选客户自动带出
执行人必填**是执行人，不是产品顾问岗**
位置 · 系列必填出问题的是哪个柜 / 哪个系列
问题 · 改进方案必填一条评审一个"位置"，下面可以再挂多条子问题
图片上传或直接粘贴粘贴在评审卡片里，方便现场讲
  1. 一个柜子有多个毛病 ⇒ 在**同一条评审**下加多条**子问题**，每条子问题各有自己的问题描述 + 改进方案，一一对应。
  2. 子问题可以增删；主字段（问题 / 改进方案）仍然保留，用来写总述。
  3. **每条评审必须挂到一张门店订单**（可选已有单，没有就自动建一张）。
评审图片不进订单详情这是刻意设置的：评审图属于设计复盘材料，不参与订单附件，避免订单详情被塞满。

产品顾问·11常见问题

「下一节点」按钮是灰的，点不动怎么办？

鼠标停在按钮上看提示，那里写着缺什么。如果提示里只写「客户基础信息」，按钮会变成红字的「下一节点·补信息」，点进去当场补完即可继续。其它缺件（预方案 / 三件套 / 报价表 / 合同 / 拆单员 / 评级）要先到对应位置补齐。

汇报方案传不上去，说不符合要求？

三条：① 格式必须 PDF / PPT / PPTX；② 体积必须严格大于 2,000,000 字节（正好 2MB 也不行，太小多半是导出的空壳）；③ 上限 50MB。

销售报价表能不能传 PDF？

不能。只收 jpg / jpeg / png 图片。重复上传会自动覆盖旧图，以最新为准。

量尺图传了几次，最后留的是哪个？

量尺图是附件形式，多次上传都会保留；只有销售报价表图片才会覆盖。不确定就展开该单的附件列表看一眼。

为什么我已经在设计阶段，还让我填基础信息？

因为「确认定稿方案」这一关对存量客户同样生效。这 6 项是知识库检索键，是刻意在这个节点再收一道。

移交安装被拦，会一次告诉我缺什么吗？

会，而且是一次性列全（合同、扫描件、订单、报价表、拆单 SU 模型都会逐条列出来），不是一次只报一条。

为什么我看不到安装台账和售后台账？

产品顾问岗设计上就没有这两个菜单。要看落地进度，去客户详情看门店订单状态，或者问项目经理。

我这一单的激励是多少？在哪里看？

仪表盘最上面的「我的激励」，可以按历史月份看。具体构成（份额 / 损失 / 上浮）在财务管理 → 激励明细里逐单展开。

售后问题记到我头上，合理吗？

系统按「责任人」字段判断，设计 / 拆单阶段的问题通常会被记为对应执行人。有异议请拿证据到「问题反馈台账」提单。同时提醒：责任人不填会由在岗顾问兜底扣减，所以看到空缺比看到你的名字更值得警惕。

分册 05 · 落地线

项目经理册

你接的是单子的后半程：**待发货 → 正在安装 → 已安装 → 服务完结**，中间还要管住售后。 这一册的重点是三件事：**照片这道闸**、**售后问题怎么记才不被扣冤枉钱**、**什么顺序收尾才不会把单卡死**。

适用角色：项目经理 A / B / C、项目经理助理上游：产品顾问移交

项目经理·01你的菜单、你的权限、你的边界

菜单你能做什么说明
安装台账**主战场**：发货记录、到货照片、开始安装、已安装、排期日历、发货表导入你 80% 的时间在这里
售后台账记录问题、传附件、推进进度、填损失与责任人第二重要的台账
售后知识库历史问题聚类与解法避坑用
合同台账 · 财务台账可看可改（合同按权限）确认合同是否已签
客户管理 · 销售台账 · 评级台账可看可改改档案、改派
设计台账**不可见**设计阶段不归你管 —— 要问设计的事，去客户详情看门店订单状态，或直接找顾问
消息管理我的投递记录推送没来先查这里
你看不到设计台账这不是权限被降了。落地线从合同签完、设计移交后才开始，设计台账对你没有作业价值。要看整条线的进度，走「客户详情 → 门店订单」。
你的钱和什么有关项目经理池是毛利 1%，按你的职级（A 100% / B 70% / C 50%）取一档，全部预付（不分剩余）。职级取客户档案上的项目经理职级，取不到时按你的角色兜底。

项目经理·02落地线的状态，和你手上的两个按钮

门店订单状态 · 落地阶段 5 态待发货→正在安装→已安装→待售后→待验收
状态含义你该做什么
待发货工厂已出号、设计已移交盯到货；到货后**先传照片**
正在安装已点「开始安装」报排期、盯安装质量
已安装装完并确认确认有没有遗留售后
待售后~·~待验收有售后或待验收把售后收口
服务完结终态归档，核心字段只读

两个按钮，权限不一样

两个按钮看着相邻，权限其实完全不同：「已安装」不是高管特权 —— 项目经理 A·B·C 与项目经理助理）可以直接点；而「封存」才是超管 / 高管的动作。第三个「开始安装」没有角色限制，但卡到货照片。

按钮谁能点 / 条件说明
开始安装按到货照片判定缺照片会弹窗并提供上传入口，传完再点
已安装需到货照片；项目经理 A·B·C / 项目经理助理均可操作，超管与高管同样可点 —— 落地线自己确认装完即可，不必层层上报。产品顾问、财务、只读账号不行。装完就点，别拖 —— 状态不动，下游（收尾、激励剩余）全停
封存 / 解封封存：超管 / 高管；解封：另有项目经理 A·B·C 与产品经理 A·B·C「已安装」和「封存」是两件事，别混
点「已安装」不是走个流程它会让门店订单状态进入「已安装」，同时封存台账。所以先确认到货照片齐、售后问题该记的记了，再点。顺序错了要解封重来，还得写解封原因。

项目经理·03到货照片：这道闸卡住的人最多

规则很简单，但它是硬闸，绕不过去。

规则口径为什么
为什么必须传没有到货照片就没法证明货到了、也没法界定运输损伤责任所以它同时是作业凭证和免责凭证
传哪些必须是**图片**（`image/*`）。单据、视频不算数这是服务端判据，不是前端提示
在哪传安装台账 → 编辑 → 发货记录 → 安装附件也可以点「开始安装」时弹窗里给的入口传
发货记录是空的怎么办**先加一条发货信息**（日期 / 件数 / 物流任填一项），再传照片空记录不让传图，是为了防止照片挂不到具体批次上
从「待发货」直接点「已安装」也会被拦很多人以为跳过「正在安装」就不用照片。不行 —— 直点「已安装」走的是**同一道校验**。
批量点「已安装」勾选多行批量执行时，缺照片的行会被单独列出来并逐条提示补传，其余行照常执行。不会因为几条缺照片就整批失败。

项目经理·04发货表导入：省时间的正确用法

工厂每次发货都会发一张发货表。别手工录。

  1. 安装台账右上角「**发货表导入**」。
  2. 选来源：**粘贴表格**（从 Excel 直接复制）或**上传图片**（浏览器**本地**识别，图片不上传服务器）。
  3. 系统识别出工厂号 → 自动匹配到对应门店订单 → 回填**发货日期 + 发货件数**，并追加一条 `shipments` 发货明细。
  4. **先看预演结果**：哪一行匹配到哪张单、哪一行"未匹配到任何门店订单"。
  5. 确认无误再落库。同一张表传两遍不会重复累加。
问题口径
发货件数取哪个数**板材件数、只取该行原值**，不跨行合计
为什么有的行匹配不上工厂号在系统里找不到。系统**绝不猜**，会报出来让你人工指定
常见的匹配失败原因① 工厂号后面粘了中文户号 / 配件号；② 换行把号截断；③ 手写补单号（BD / GK / SH 段）
图片识别不出来手写行识别率天然低。**改用粘贴表格**，或直接在网格里补填
不要为了"跑通"去改工厂号匹配失败时人工指定是正确的做法。改号让它"匹配上"会把货挂到错的单，事后极难发现。

项目经理·05售后问题：怎么记，才不会被扣冤枉钱

这一节直接关系到你和别人的钱，也关系到设计线能不能改进。

一张问题卡要填什么

字段要求说明
问题描述必填写清现象，带上位置与数量
分类下拉量尺 / 设计 / 拆单 / 加工 / 发货 / 运输 / 安装 / 客户 / 产品 / 增补 / 模型 / 无
位置下拉各类柜体 + 护墙 + 房门
进度下拉待返厂 → 待下单 → 待发货 → 待安装 → 已解决
处理方案必填，**≥8 字**写清怎么修的，不要写"已处理"
附件新增卡片**至少 1 个**现场照片 / 单据；补单类问题由系统生成，豁免
责任人决定扣谁的钱**见下**
损失金额选填但很关键这是真正进成本、进扣减的数

责任人怎么填才不吃亏

你怎么填系统怎么算建议
填了具体的人**扣这个人**（按损失 × 损失系数）最准确的做法：谁造成的填谁
留空 / 填「暂无 / 未指定 / 待定 / 未知 / 不明确」视为"未确定" ⇒ **在岗顾问兜底**看着省事，其实是把锅甩给在岗顾问
填「无 / 没有 / 无责任人」明确无责任人 ⇒ **公司兜底，不扣任何人**适用于确实找不到责任人的情况
填的是工厂 / 安装工 / 搬运工这类非在册人员**公司兜底，不扣任何人**合理：这些人不在激励体系里
所以「留空」是最差的选择留空 ≠ 不扣人，留空 = 扣在岗顾问。如果确实不是某个人的责任，就明确写「无」，不要空着。

损失金额和平台费

类型口径说明
普通售后损失你填的损失金额计入该门店订单成本，同时决定扣减
补单类问题的损失该补单货的**出厂成本 + 400****400 是走补单这个动作的平台手续费，不是货的成本**，系统会把它另计一笔「补单平台费」成本
损失系数0.1 ~ 1.5（界面按 0~15 输入、内部 ÷10），默认 1.0决定损失按几折扣到责任人
多个人一起担责责任人支持多选（多人 = 共同担责，可设比例，也有「按人数均分」按钮）。非系统用户也可以填并设比例 —— 但注意：非在册人员的部分由公司兜底。

项目经理·06售后进度 vs 门店订单状态：两条线，别混

安装台账上的进度条**有两条**，它们的数据源完全不同：

进度条三格数据源
安装进度待发货 → 正在安装 → 已安装来源：**门店订单状态**
售后进度处理中 → 待验收 → 已完结来源：**售后台账自身的问题状态**（未决问题数 + 门店订单是否完结）
为什么分两条以前是一条 6 格的进度条，把售后的三态混进了安装条里 —— 结果「装完了」和「售后清完了」混成一个数，谁也判断不了现在到底卡在哪。

售后进度是**派生**的，不新增任何字段：

三态判据
处理中本单还有未解决的售后问题
待验收问题已全清，但这张门店订单**还没**服务完结
已完结门店订单状态已到「服务完结」

项目经理·07排期与日历：把"哪天干什么"排明白

  1. 安装台账可以在**列表 / 排期看板 / 月历 / 周历**四种视角之间切换（互斥，不会互相干扰）。
  2. **在月历或周历上直接点客户**，会当场弹出编辑窗 —— **不用跳回台账**：可改**排期日期 / 时刻 / 安装师傅 / 备注**。
  3. 如果点的是蓝框的「**已登记安装**」条目，弹窗里还会多一个「**实际安装日**」输入框，可以就地改实际安装的那一天和人员。
  4. 周历的每一格会按当天单量**自动向下长**，不会被截断；单多的一天会把其它天"撑开"，这是刻意的。
  5. 月历悬停能看到当天的**发货件数**。
  6. 售后在日历上的交互一模一样（预约上门日 + 时刻 + 责任人 + 备注）
「排期」和「实际安装日」是两件事，别互相顶排期＝**计划**哪天装；实际安装日＝**真的装完**那天。改排期**不会**把已登记的实际安装日改掉（系统刻意保护它）；要改实际安装日，就点那条蓝框的「已登记安装」条目。

项目经理·08收尾：什么顺序才不会把单卡死

这是最容易被踩、踩了最难受的一个坑。

  1. **售后问题全部解决**（进度 = 已解决，处理方案 ≥8 字）。
  2. **到货照片齐备**、发货记录与批次对得上。
  3. **点「已安装」**，让门店订单状态前进。
  4. **再服务完结**（项目经理岗 / 产品经理岗 / 高管 / 超管可做）。服务完结后六大台账自动归档、核心字段只读。
顺序错了会卡死如果你先把**客户**归档了，这张单会变成「客户已归档, 不可流转」，后续所有推进都被挡住。正确顺序是：先恢复归档 → 再点「已安装」→ 再服务完结 / 归档。
事项口径说明
服务完结必须**已经走过安装**（已安装及之后）「待发货」直接跳服务完结会被拦：「尚未完成安装，不能直接服务完结。请先在安装台账点『已安装』」
服务完结还能改吗不能。终态不可再流转填错要走订正通道
售后没清完能完结吗不能先把问题推完
激励的「剩余 50%」什么时候发订单服务完结时发放。所以你把单推完结，不只是流程干净，也是把这条线所有人（包括你自己）的钱放下来的动作。

项目经理·09你每天该看哪几块

  1. **仪表盘**顶部「我的激励」→ 看自己这条线；往下是「我的待办工作台」，按项目经理岗聚合待处理事项。
  2. **安装台账**：按「门店订单状态」筛「待发货」是多少（该到货了没）、「正在安装」有多少（排期排得开吗）。
  3. **安装台账 → 月历 / 周历**：看这周的排期有没有超载。
  4. **售后台账**：按「录入时间」筛本周新增的问题，按进度筛「待返厂 / 待下单」看有没有卡在工厂的。
  5. **售后知识库**：每周翻一次同类问题的解法，比每次现想快。
一个十分钟的日检待发货里有没有超过 7 天没动的；正在安装里有没有超过 30 天没更新的；售后里有没有「待安装」超过 3 天的。这三类基本覆盖了会变成投诉的单。

项目经理·11常见问题

点「开始安装」没反应 / 报错说要先上传到货照片？

这是硬闸：开始安装前必须有到货照片（必须是图片）。弹窗里会直接给上传入口，传完再点。

发货记录是空的，传不了照片？

先加一条发货信息（日期 / 件数 / 物流任一）再传照片。空记录不让传，是为了让照片挂得到具体批次上。

点「已安装」时弹窗说「没有录入过售后，是否存在遗漏」，是拦截吗？

不是拦截，是提醒：这单还没有任何售后记录就装完了，可能漏录。确认没问题可以继续。

谁能点「已安装」？

超管、高管、项目经理 A·B·C 与项目经理助理都可以。产品顾问、财务、只读不行。

我能在「待发货」直接点「已安装」吗？

能，但同样要过到货照片那道闸（直点也走同一套校验）。

售后损失为什么扣到我头上了？

因为那张问题卡的责任人写的是你。如果确实不是你，请回去把责任人改对（要有证据），并到问题反馈台账提单说明。记住：留空会由在岗顾问兜底，所以“空着”不是安全选项。

工厂发货了但系统里没有这张发货记录？

用「发货表导入」批量填：粘贴表格或上传图片。匹配不上的行系统会报出来让你人工指定，不会静默落空。

日历上改了日期，为什么台账里的实际安装日期没变？

日历改的是「排期 / 计划」（plan.date），不是「已登记的实际安装日」。两个字段分开存，避免计划变更污染验收口径。

为什么我看不到设计台账？

项目经理岗设计上就没有这个菜单。要看整条线进度，走客户详情里的门店订单状态。

服务完结被拦，说要先完成安装？

服务完结的来源必须是「已安装」及以后（待售后 / 待验收也放行）。从「待发货」直接跳完结会被挡住 —— 先去安装台账点「已安装」。